中国新能源产业双轨并进：光伏反内卷见效，锂电出海东南亚
国际电子商情21日讯 中国新能源产业正呈现“内外兼修”的发展态势：一方面，光伏行业掀起“反内卷”整治风暴，市场秩序初现曙光；另一方面，锂电池企业加速“下南洋”，在东南亚掀起新一轮投资建厂热潮。
光伏反内卷成效初显
8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。相关光伏制造企业及发电企业、中国光伏行业协会、有关地方工业和信息化主管部门负责人参加了会议。
会议要求，光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展。一是加强产业调控。强化光伏产业项目投资管理，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出。二是遏制低价无序竞争。健全价格监测和产品定价机制，打击低于成本价销售、虚假营销等违法违规行为。三是规范产品质量。打击降低质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权等行为。四是支持行业自律。发挥行业协会作用，倡导公平竞争、有序发展，强化技术创新引领，严守质量安全底线，切实维护行业良好发展环境。
从市场层面看，光伏行业的“反内卷”成效已开始显现。自7月初以来，硅料、硅片等光伏产业链价格持续上涨。据中国有色金属工业协会硅业分会的数据，8月以来多晶硅价格稳中有升，区间高价和均价同步上调。
硅业分会表示，价格延续涨势的主要原因是：一方面，六部委联合召开光伏产业座谈会，明确了进一步规范光伏产业竞争秩序的决心，给市场释放了坚定“反内卷”的积极信号；另一方面，多晶硅企业协同限产限销，在供需方面缓解了市场压力。
锂电企业抢滩东南亚
与光伏产业优化内部结构同步，中国锂电池产业链正加速向东南亚转移。美国咨询公司荣鼎集团本周发布的报告显示，2024年中国电动车产业链海外投资达160亿美元，首次超过国内投资，其中74%集中在电池领域。
据不完全统计，仅今年上半年，宣布在东南亚投资建厂的锂电企业就有亿纬锂能、欣旺达、珠海冠宇、宁德时代、瑞浦兰钧、海四达、双登集团等近十家电池巨头，还有湖南裕能、星源材质等锂电材料厂商也紧随其后，宣布将在东南亚建设产能。
东南亚吸引力何在？其一，国内锂电产能趋于饱和，新建产能向海外转移；其二，东南亚各国设定电动车渗透率目标刺激本地化需求，如马来西亚到2030年电动车渗透率达15%；其三，美国关税壁垒迫使企业调整出口路径，目前美国对中国的锂电池终端产品的平均关税达到58%左右。
那么，谁在狂揽中资电池厂？印尼是发展锂电的“天赋型选手”，2024年印尼镍产量占全球产量的57%，钴产量占全球产量的11%，而镍和钴都是电动汽车电池的关键原材料。马来西亚则主要靠地利、人和，主要以完整产业链和地理枢纽地位见长。泰国则凭借汽车产业集群吸引动力电池厂就近配套。
小结
2025年，中国新能源产业的“双轨并行”战略已然清晰：对内深化光伏反内卷，重塑健康生态；对外加速锂电全球化，开拓增量空间。当光伏企业着力摆脱“低价竞争”的泥潭，锂电池厂商则将战场转向“技术价值”的比拼，这场从价格到价值的转型升级，正在书写中国新能源高质量发展的新篇章。
